1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Убит влиятельный дворянин Нефедьев, чьё состояние и положение делают это дело исключительным. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, известному своей упорностью.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину тьмы, где сталкивается с чем-то необъяснимым. Ему предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с силами, бросающими вызов самой человеческой природе. На кону оказывается всё — его принципы, чувства и даже судьба.