Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайный институт, где изучают магию. Все меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться. В Калязине разгорается битва не только за город, но и за саму человеческую природу.
